Thị trường hạt tiêu tháng 12/2021

​1.              Thị trường thế giới

-                Thị trường Mỹ:

Thị hiếu tiêu dùng của người dân Mỹ rất ưa chuộng thực phẩm cay, trong đó hạt tiêu khô hoặc tiêu xay được tiêu thụ rộng rãi. Do đó, Mỹ là nước nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất trên thế giới, tốc độ tăng trưởng khả quan, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong hai năm 2020 – 2021.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ tháng 10/2021 đạt 6,56 nghìn tấn, giảm 24% so với tháng 9/2021 và giảm 30,6% so với tháng 10/2020. Đây là lượng nhập khẩu thấp nhất của Mỹ kể từ tháng 4/2021. Tính chung 10 tháng năm 2021, lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu đạt 80,4 nghìn tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu qua các tháng năm 2020 – 2021

(ĐVT: tấn)

 

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

(*) Ghi chú HS 090411 Hạt tiêu hạt lép, chưa rang, chưa xay; HS 090412 Hạt tiêu hạt lép, nghiền hoặc xay

Về kim ngạch nhập khẩu, tháng 10/2021 kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đạt 28,57 triệu USD, giảm 17,9% so với tháng 9/2021, nhưng tăng 4% so với tháng 10/2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đạt 296,7 triệu USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Diễn biến giá nhập khẩu :

Tháng 10/2021, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ đạt mức 4.356 USD/tấn, tăng 8,0% so với tháng 9/2021 và tăng 49,9% so với tháng 10/2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ đạt mức 3.690 USD/tấn, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ tăng từ các thị trường, gồm: Việt Nam tăng 32,4%, lên 3.600 USD/tấn; Braxin tăng 38,7%, lên mức 3.118 USD/tấn; Ấn Độ tăng 7,1%, lên mức 4.173 USD/tấn; Indonesia tăng 16,3%, lên mức 3.868 USD/tấn. Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ từ một số thị trường giảm, như: Trung Quốc giảm 19,2%, xuống 4.273 USD/tấn; Tây Ban Nha giảm 15,7%, xuống 3.273 USD/tấn; Nam Phi giảm 2,7%, xuống 8.413 USD/tấn; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 22,5%, xuống 8.185 USD/tấn.

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ qua các tháng năm 2020 – 2021  (ĐVT: USD/tấn)

 

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

(*) Ghi chú HS 090411 Hạt tiêu hạt lép, chưa rang, chưa xay; HS 090412 Hạt tiêu hạt lép, nghiền hoặc xay

Thị trường cung cấp :        

10 tháng năm 2021, Mỹ tăng nhập khẩu hạt tiêu từ hầu hết các nguồn cung, ngoại trừ Braxin, Xri Lanca, Êcuado. Số liệu thống kê cho thấy:

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ, 10 tháng năm 2021 đạt trên 55 nghìn tấn, trị giá 198,32 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 49,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ tăng từ 62,87% trong 10 tháng năm 2020 lên 66,84% trong 10 tháng năm 2021.

Ngược lại, Mỹ giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Braxin với mức giảm 32,9% về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 9,2 nghìn tấn, trị giá 28,7 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của Braxin trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ giảm từ 14,62% trong 10 tháng năm 2020 xuống 9,67% trong 10 tháng năm 2021.

Qua số liệu phân tích trên có thể thấy, dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ rất lớn. Nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cước phí tăng cao và khó khăn trong khâu vận chuyển. Tuy nhiên, ngành hàng hạt tiêu nước ta chịu sự canh tranh từ các nước sản xuất lớn khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ khi tốc độ nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ các thị trường trên tăng mạnh.

2. Tình hình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam

Cuối năm 2021, diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản nói chung, mặt hàng hạt tiêu nói riêng.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tháng 12/2021 đạt 15 nghìn tấn, trị giá 71 triệu USD, giảm 8,4% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng 11/2021, so với tháng 12/2020 tăng 22,9% về lượng, nhưng giảm 8,5% về trị giá. Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 261 nghìn tấn, trị giá 938 triệu USD, giảm 8,5% về lượng, nhưng tăng 42% về trị giá so với năm 2020.

Lượng  hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021
(ĐVT: nghìn tấn. Tháng 12/2021 là số liệu ước tính)

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu chiếm 0,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước và chiếm 3,3% tổng giá trị xuất khẩu nhóm nông, thủy sản. Do đó, mức tăng 42% không đóng góp nhiều vào mức tăng xuất khẩu hàng hóa chung của cả nước. Thay vào đó, xuất khẩu hàng hóa của cả nước tăng nhờ sự đóng góp của nhiều mặt hàng trong nhóm hàng công nghiệp chế biến, thủy sản, rau quả, hạt điều.

 

Giá hạt tiêu xuất khẩu tăng nhanh và mạnh đã đóng góp rất lớn vào mức tăng chung của toàn ngành hạt tiêu của Việt Nam. Đây được coi là tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản khác giảm.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 16,38 nghìn tấn, trị giá 75,92 triệu USD, giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 4,6% về trị giá so với tháng 10/2021, so với tháng 11/2020 giảm 28,3% về lượng, nhưng tăng 26% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 245,97 nghìn tấn, trị giá 867,16 triệu USD, giảm 7,0% về lượng, nhưng tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Chủng loại xuất khẩu

Năm 2021, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu có sự thay đổi khá lớn. Doanh nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là các chủng loại đã qua sơ chế hoặc chế biến chuyên sâu. Ngoài ra, ngành hạt tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhằm phục vụ cho ngành sản xuất mỹ phẩm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người, khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu sử dụng làm gia vị cho các món ăn tại nhà hàng, khách sạn giảm.

+ Hạt tiêu đen

Xuất khẩu hạt tiêu đen trong 11 tháng năm 2021 đạt 184 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 620 triệu USD, giảm 15,9% về lượng, nhưng tăng 31,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng hạt tiêu đen xuất khẩu sang nhiều thị trường chính giảm, như: Trung Quốc giảm 29,5%, đạt 34,84 nghìn tấn; Mỹ giảm 4,0%, đạt 32,53 nghìn tấn; Ấn Độ giảm 7,3%, đạt 10,1 nghìn tấn; Pakixtan giảm 5,2%, đạt 8,97 nghìn tấn; Philippin giảm 14,6%, đạt 5,51 nghìn tấn; Ai Cập giảm 39,5%, đạt 5,22 nghìn tấn; Hàn Quốc giảm 1,5%, đạt 4,84 nghìn tấn; Nga giảm 15,1%, đạt 4,55 nghìn tấn. Ngược lại, lượng hạt tiêu đen xuất khẩu sang một số thị trường tăng, như: UAE tăng 22,8%, lên 14,71 nghìn tấn; Đức tăng 12,9%, lên 5,91 nghìn tấn; Pháp tăng 7,6%, lên 4,54 nghìn tấn; Iran tăng 7,1%, lên 3,95 nghìn tấn. Đáng chú ý, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng tới 52,7%, đạt 3,17 nghìn tấn.

11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen đạt 3.369 USD/tấn, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen sang tất cả các thị trường ghi nhận mức tăng cao, như: Trung Quốc tăng 35,2%, lên 2.288 USD/tấn; Mỹ tăng 51,8%, lên 4.005 USD/tấn; UAE tăng 56,3%, lên 3.499 USD/tấn; Ấn Độ tăng 51,7%, lên 3.374 USD/tấn; Pakixtan tăng 57,3%, lên 3.270 USD/tấn; Đức tăng 57%, lên 3.713 USD/tấn.

+ Hạt tiêu trắng

11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu trắng đạt 21,2 nghìn tấn, trị giá 106,23 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 58,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng hạt tiêu trắng xuất khẩu sang một số thị trường tăng, gồm: Thái Lan tăng 0,7%, đạt 1,62 nghìn tấn; Trung Quốc tăng 16,2%, đạt 1,53 nghìn tấn; Ấn Độ tăng 40,1%, đạt 920 tấn; Tây Ban Nha tăng 3,1%, đạt 919 tấn; Pakixtan tăng 112,5%, đạt 778 tấn; Bangladesh tăng 130,3%, đạt 499 tấn. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu trắng sang một số thị trường chính giảm, như: Đức giảm 3,2%, đạt 4,7 nghìn tấn; Mỹ giảm 20,6%, đạt 2,5 nghìn tấn; Hà Lan giảm 14,3%, đạt 1,36 nghìn tấn; UAE giảm 26,5%, đạt 487 tấn.

11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trắng đạt 5.006 USD/tấn, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trắng sang tất cả các thị trường tăng, như: Đức tăng 66,0%, lên mức 5.340 USD/tấn; Mỹ tăng 28,1%, lên mức 5.222 USD/tấn; Thái Lan tăng 58,5%, lên mức 5.421 USD/tấn; Hà Lan tăng 52,1%, lên mức 5.123 USD/tấn.

 

Chủng loại xuất khẩu hạt tiêu trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch về cơ cấu thị trường. Tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng sang các thị trường Mỹ, EU, UAE, Pakitxtan tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ASEAN giảm mạnh. Cụ thể:

11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 55,1 nghìn tấn, trị giá 208,92 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 60,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Mỹ tăng từ 19,12% tổng lượng và 23,64% tổng kim ngạch trong 11 tháng năm 2020 lên 20,18% tổng lượng và 24,1% tổng kim ngạch trong 11 tháng năm 2021.

EU là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn thứ 2 của Việt Nam, lượng đạt trên 40 nghìn tấn, trị giá 164,57 triệu USD trong 11 tháng năm 2021, tăng 7,4% về lượng và tăng 63,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang EU chiếm 19,98% tổng kim ngạch trong 11 tháng năm 2021.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn thứ 3 của Việt Nam, tuy nhiên lượng xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường này liên tục giảm trong thời gian qua. Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Trung Quốc đạt 37,3 nghìn tấn, trị giá 87,35 triệu USD, giảm 29,6% về lượng, nhưng tăng 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Trung Quốc chiếm 15,1% tổng lượng và chiếm 10,07% tổng kim ngạch trong 11 tháng năm 2021, thấp hơn so với 19,65% tổng lượng và 14,93% tổng kim ngạch trong 11 tháng năm 2020.

Thị trường xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam 11 tháng năm 2021

Thị trường	Tháng 11/21		So với tháng 11/2020 (%)		11 tháng 2021		So với cùng kỳ năm 2020 (%)
	Lượng (tấn)	Trị giá (nghìn USD)	Lượng	Trị giá	Lượng (tấn)	Trị giá (nghìn USD)	Lượng	Trị giá
Tổng	16.380	75.921	-28,3	26,0	245.975	867.166	-7,0	43,8
Mỹ	4.598	21.488	14,2	93,6	55.155	208.925	6,9	60,7
EU	3.820	18.994	57,9	159,3	40.064	164.575	7,4	63,9
Hà Lan	1.192	6.063	110,2	202,5	9.278	39.206	31,4	78,5
Đức	918	4.517	19,5	98,3	11.231	49.438	10,1	73,4
Tây Ban Nha	469	2.543	86,1	239,5	3.004	12.971	13,4	84,7
Pháp	262	1.156	89,9	232,8	5.068	18.526	33,1	99,0
Ai Len	245	1.169	-32,6	27,5	4.167	16.343	-21,9	20,7
Ba Lan	244	1.254	525,6	1.036,6	2.127	8.157	-27,4	24,4
Italia	129	687	460,9	795,7	1.005	4.014	26,4	105,9
Latvia	118	543	1.375,0	8.442,1	455	1.844	20,2	136,3
Hy Lạp	85	375	-12,7	44,8	903	3.493	-12,5	51,0
Thuỵ Điển	40	206	-20,0	5,0	336	1.456	-52,5	-37,4
Bỉ	32	157	-45,8	-31,2	754	2.962	89,4	127,0
Rumani	25	95	84,8	175,4	339	1.284	4,2	107,0
Đan Mạch	25	77			57	233	4,1	46,3
Phần Lan	20	78	120,5	145,8	212	751	-42,7	-28,9
Bungari	15	66	0,0	65,8	427	1.408	5,4	78,6
Hunggary	2	7			88	300	16,7	87,8
Estonia					176	515	-10,7	-17,4
Lítva					202	705	7,7	72,9
Sip					13	46	0,0	58,5
Slovenia					191	805	-40,9	2,3
Bồ Đào Nha					31	118	-51,0	-36,3
Trung Quốc	435	1.291	-94,0	-92,5	37.354	87.356	-28,2	-3,0
UAE	560	2.335	-53,0	-28,0	15.233	53.927	20,3	86,4
ASEAN	1.235	5.796	8,7	83,4	12.601	47.587	-29,6	10,5
Thái Lan	552	3.046	49,6	130,2	4.427	20.076	-11,8	36,9
Philippin	507	1.875	-21,4	28,1	5.902	18.660	-6,1	39,1
Malaysia	142	723	89,3	214,0	1.436	5.744	35,6	102,2
Singapore	20	102	5,3	68,5	712	2.609	-27,0	12,7
Indonesia	6	18	380,8	362,6	111	453	-42,2	-16,8
Campuchia	5	25			5	25	0,0	55,9
Lào	3	7			8	19
Ấn Độ	372	1.770	-45,2	-0,8	11.512	40.471	-6,8	44,4
Pakixtan	139	627	-66,0	-44,1	9.966	33.472	6,2	69,8
Hàn Quốc	330	1.405	55,7	119,8	5.751	21.601	9,1	61,0
Ai Cập	471	2.147	-19,2	30,3	5.638	21.064	-32,9	28,3
Anh	464	2.276	9,7	63,7	5.600	21.980	9,2	48,0
Nga	164	784	-57,3	-21,8	4.878	17.949	-10,9	49,6
Iran	330	1.216	62,4	147,2	4.136	12.994	10,6	67,4
Thổ Nhĩ Kỳ	134	497	-62,3	-44,4	3.621	10.982	3,2	53,7
Nhật Bản	451	1.688	9,5	93,5	3.335	10.000	-4,2	47,4
Canada	234	1.160	-3,7	55,1	3.188	12.486	9,7	55,2
Nam Phi	409	1.830	19,2	99,9	2.873	10.261	-3,8	37,8
Australia	484	2.235	85,4	191,3	2.607	10.079	11,0	51,3
ả Rập Xê út	318	1.746	17,8	135,6	2.518	10.112	-18,0	38,8
Bangladet	125	530	-4,8	29,7	1.515	5.942	-3,4	40,9
Ukraina	87	388	-63,1	-39,8	1.454	5.551	-22,2	31,6
Papua New Guinea					1.444	4.958	49,7	168,9
Israel	238	1.223	-37,0	16,0	1.414	5.607	-35,8	13,6
Đài Loan	45	238	-43,8	15,1	1.316	4.709	12,1	67,1
Xênêgan	27	68			1.288	3.902	-43,5	-16,4
Gambia					896	2.978	-22,6	24,9
Kazakhstan					793	2.076	35,2	143,7
Mêhicô	79	440	-1,3	102,0	687	2.405	-31,8	17,1
Nêpan					498	1.925	-86,5	-77,8
New Zealand	78	339	51,1	100,9	496	1.988	11,6	62,1
Gana	112	440	314,8	516,7	447	1.429	-8,6	33,0
Môtitania	56	231	30,1	127,4	403	1.307	-36,0	-5,7
Xu Đăng					357	1.294	-57,8	-23,1
Croatia	24	106			348	1.294	3,1	68,3
Tuynidi					348	1.381	-26,6	48,9
Gioocdani	27	112			336	1.277	-54,0	-14,8
Irắc	25	110	-10,7	27,7	315	1.031	-50,6	-18,0
ả Rập Xê út	17	118	-51,5	50,2	315	1.075	-44,3	-7,1
En Xanvado					298	1.153	451,1	753,8
Qata					297	1.017	-36,5	-6,5
Oman					295	982	-12,9	26,7
Angiêri					293	624	-72,0	-65,7
Goatêmala	25	94	8,7	57,2	279	923	49,1	89,7
Hồng Kông	78	302	188,1	222,4	277	1.279	-19,8	22,0
Kô-eot	15	68	-55,9	6,1	272	1.053	-36,0	9,8
Libyan Arab Jamahiriya	113	542	318,5	666,6	258	1.043	9,3	116,0
Chilê					245	884	-61,2	-60,8
Ghinê					238	821	-17,8	35,9
Yêmen					199	645	-78,2	-59,7
Baren	28	141			176	713	-8,6	59,1
Li Băng	25	156			168	747	-27,8	20,2
Afganistan	27	127			131	576
CH Dominica					129	484	92,3	193,8
Na Uy	25	136			126	569	47,6	130,9
Georgia	12	47	-52,0	10,7	119	402	-50,1	-11,0
Mali	56	256			106	446	-1,9	75,9
Vênêduêla	25	136	85,2	321,8	105	457	136,9	353,8
Gibuti	3	1			103	306	254,5	773,1
Uzbekistan					100	380	-69,5	-52,4
Marôc	18	125	12,5	93,6	96	500	-62,6	-27,9
Nigiêria					96	354	-29,7	-10,2
Jamaica					94	567	-49,8	-11,1
Panama	16	113	-8,6	131,4	87	343	-59,9	-36,9
Bờ Biển Ngà					84	322	500,0	827,4
Côtxta Rica					83	356	34,0	105,2
Azerbaijan					76	299	111,1	248,5
Braxin	9	25	56,9	47,9	75	316	91,7	162,1
Achentina					68	273	-68,4	-49,3
Pêru	3	12			59	222	111,1	198,1
Reunion	2	9			53	212	45,3	147,8
Benin					34	81	-1,6	129,2
Cônggô					28	106	100,0	5285,7
Kenya					27	64
Angôla					26	118	141,0	207,5
Slovakia					25	58	-94,1	-94,2
Guyan					21	90	0,0	28,3
Êcuado					19	69
Kyrgyzstan					18	63	13,1	610,3
Trinidad & Tobago					15	60	-53,1	-12,5

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

​